doc:doc_dolibarr
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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| doc:doc_dolibarr [2017/10/12 23:52] – [Créer un nouveau membre] Ajout creation facture mattsup | doc:doc_dolibarr [2022/11/15 20:42] (Version actuelle) – mattsup | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| * Ouvrir l' | * Ouvrir l' | ||
| * Cliquer sur Nouvel adhérent dans le menu de gauche | * Cliquer sur Nouvel adhérent dans le menu de gauche | ||
| - | * Remplir tous les champs, ne pas oublier de cocher " | + | * Remplir tous les champs |
| * Valider | * Valider | ||
| ==== Valider la côtisation d'un membre ==== | ==== Valider la côtisation d'un membre ==== | ||
| * Onglet adhérent | * Onglet adhérent | ||
| * Liste dans le menu de gauche | * Liste dans le menu de gauche | ||
| - | * Cliquer sur le membre en question | + | * Cliquer sur la référence du membre en question |
| - | * Adhésions/ | + | * Onglet |
| - | * Le bouton Ajouter adhésion/cotisation | + | * Bouton " |
| - | * Remplir les champs puis valider | + | * Remplir les champs, ne pas oublier de cocher " |
| + | * Si besoin d' | ||
| + | * - Une fois la cotisation crée, aller dessus (numéro référence) | ||
| + | * - Cliquer sur le numéro de facture (FAxxx-xxxx) | ||
| + | * - Bouton " | ||
| -------------------------- | -------------------------- | ||
| Ligne 29: | Ligne 33: | ||
| * Choisir le type de service (adhésion, vpn, adsl) en mettant bien la durée de validité du service. Choisir l' | * Choisir le type de service (adhésion, vpn, adsl) en mettant bien la durée de validité du service. Choisir l' | ||
| - | ==== Prendre en compte facture | + | ==== Prendre en compte facture |
| + | |||
| + | === 1/ Cloner === | ||
| + | Dans un premier temps, le + simple est de prendre une facture existante sur Dolibarr, et de cliquer sur l' | ||
| + | * Soit en regardant le journal de banque, dans le mois précédent on trouve le dernier règlement du fournisseur qu'on veut (quand c'est récurrent) et aller dans l' | ||
| + | * Soit dans la rubrique Facturation Paiements", | ||
| + | |||
| + | === 2/ Récupérer les infos === | ||
| + | Aller sur l' | ||
| + | |||
| + | === 3/ Vérifier / Modifier le contenu de la facture === | ||
| + | Copier la ligne récupérée du relevé pour changer la référence et le libellé de la facture. | ||
| + | Changer la date de la facture au jour ou le prélèvement a été effectué. | ||
| + | Vérifier que les lignes sont bonnes, que le montant de la facture correspond au relevé de la banque (c'est la cas quand le montant n'a pas bougé d'un mois sur l' | ||
| + | Sinon, modifier les lignes pour correspondre : nombre de lignes ADSL, Frais d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 4/ Valider et saisir règlement === | ||
| + | Valider le brouillon de facture, et faire " | ||
| + | |||
| + | La ligne va s' | ||
| - | * Ouvrir Compta/ | ||
| - | * Nouvelle facture fournisseur | ||
| - | * Sélectionner le fournisseur. Dans ref fournisseur, | ||
| - | * Ajouter une ligne - Produit/ | ||
| ==== Payer une facture ==== | ==== Payer une facture ==== | ||
| * Onglet Compta/ | * Onglet Compta/ | ||
| * Sélectionner la facture à payer. | * Sélectionner la facture à payer. | ||
| - | * Émettre règlement. | + | * Émettre règlement |
| * Entrer la date du paiement, son mode et entrer le montant payé. | * Entrer la date du paiement, son mode et entrer le montant payé. | ||
| Ligne 50: | Ligne 70: | ||
| * Vérifier qu'il y a concordance entre le cmut et les écritures. | * Vérifier qu'il y a concordance entre le cmut et les écritures. | ||
| * Cocher les cases des écritures correspondantes | * Cocher les cases des écritures correspondantes | ||
| - | * Inscrire la date du jour au format | + | * Inscrire la date du mois à rapprocher |
| * Valider | * Valider | ||
doc/doc_dolibarr.1507845156.txt.gz · Dernière modification : 2017/10/12 23:52 de mattsup