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doc:doc_dolibarr

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

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Révision précédente
doc:doc_dolibarr [2017/10/12 23:58]
mattsup [Valider la côtisation d'un membre] Ajout création facture
doc:doc_dolibarr [2019/05/05 18:48]
mattsup [Prendre en compte facture fournisseur (FDN, Crédit Mutuel etc...)]
Ligne 15: Ligne 15:
   * Bouton "​Créer cotisation"​ en bas à droite   * Bouton "​Créer cotisation"​ en bas à droite
   * Remplir les champs, ne pas oublier de cocher "​Créer une facture avec paiement sur compte bancaire ou caisse"​ puis valider   * Remplir les champs, ne pas oublier de cocher "​Créer une facture avec paiement sur compte bancaire ou caisse"​ puis valider
 +  * Si besoin d'​envoyer la facture :
 +    * - Une fois la cotisation crée, aller dessus (numéro référence)
 +    * - Cliquer sur le numéro de facture (FAxxx-xxxx)
 +    * - Bouton "​Envoyer par email"
  
 -------------------------- --------------------------
Ligne 29: Ligne 33:
   * Choisir le type de service (adhésion, vpn, adsl) en mettant bien la durée de validité du service. Choisir l'​adresse de contact pour l'​envoi du mail. Cliquer sur envoyer facture.   * Choisir le type de service (adhésion, vpn, adsl) en mettant bien la durée de validité du service. Choisir l'​adresse de contact pour l'​envoi du mail. Cliquer sur envoyer facture.
  
-==== Prendre en compte facture ​crédit mutuel ​====+==== Prendre en compte facture ​fournisseur (FDN, Crédit Mutuel etc...)==== 
 + 
 +=== 1/ Cloner === 
 +Dans un premier temps, le + simple est de prendre une facture existante sur Dolibarr, et de cliquer sur l'​option "​cloner la facture"​ : 
 +  * Soit en regardant le journal de banque, dans le mois précédent on trouve le dernier règlement du fournisseur qu'on veut (quand c'est récurrent) 
 +  * Soit dans la partie fournisseurs,​ faire une recherche et aller dans Compta/​Tréso puis "​liste"​ sous "​Factures fournisseurs"​ 
 + 
 +=== 2/ Récupérer les infos === 
 +Aller sur l'​espace client de la banque pour récupérer la ligne qui correspond sur le relevé de banque. 
 + 
 +=== 3/ Vérifier / Modifier le contenu de la facture === 
 +Copier la ligne récupérée du relevé pour changer la référence et le libellé de la facture. 
 +Changer la date de la facture au jour ou le prélèvement a été effectué. 
 +Vérifier que les lignes sont bonnes, que le montant de la facture correspond au relevé de la banque (c'est la cas quand le montant n'a pas bougé d'un mois sur l'​autre) 
 +Sinon, modifier les lignes pour correspondre : nombre de lignes ADSL, Frais d'​Accès au Service, ou éventuellement ajouter une ligne libre quand le montant n'est pas standard (ex: mois d'ADSL partiel, début ou fin de contrat) 
 + 
 + 
 +=== 4/ Valider et saisir règlement === 
 +Valider le brouillon de facture, et faire "​saisir règlement"​ pour que la ligne s'​ajoute automatiquement sur le journal de banque.
  
-  * Ouvrir Compta/​Tréso 
-  * Nouvelle facture fournisseur 
-  * Sélectionner le fournisseur. Dans ref fournisseur,​ rentrer le nom de l'​opération (SGT*********). Rentrer la date de facturation. Créer brouillon. 
-  * Ajouter une ligne - Produit/​Service en sélectionnant Frais CCM - 8€ puis ajouter. Et enfin valider. 
  
 ==== Payer une facture ==== ==== Payer une facture ====
doc/doc_dolibarr.txt · Dernière modification: 2019/05/05 18:48 par mattsup