Outils pour utilisateurs

Outils du site


doc:doc_dolibarr

Ceci est une ancienne révision du document !


Manipulations dans Dolibarr

Gestion membres

Créer un nouveau membre

  • Ouvrir l'onglet adhérent.
  • Cliquer sur Nouvel adhérent dans le menu de gauche
  • Remplir tous les champs
  • Valider

Valider la côtisation d'un membre

  • Onglet adhérent
  • Liste dans le menu de gauche
  • Cliquer sur la référence du membre en question
  • Onglet Adhésions/cotisations
  • Bouton “Créer cotisation” en bas à droite
  • Remplir les champs, ne pas oublier de cocher “Créer une facture avec paiement sur compte bancaire ou caisse” puis valider
  • Si besoin d'envoyer la facture :
    • - Une fois la cotisation crée, aller dessus (numéro référence)
    • - Cliquer sur le numéro de facture (FAxxx-xxxx)
    • - Bouton “Envoyer par email”

Comptabilité

Facturer un service

  • Ouvrir l'onglet Tiers.
  • Liste client dans le menu de gauche
  • onglet client
  • Créer facture ou avoir
  • Facture standard. Mettre la date du jour et le mode de paiement puis cliquer sur créer brouillon.
  • Choisir le type de service (adhésion, vpn, adsl) en mettant bien la durée de validité du service. Choisir l'adresse de contact pour l'envoi du mail. Cliquer sur envoyer facture.

Prendre en compte facture crédit mutuel

  • Ouvrir Compta/Tréso
  • Nouvelle facture fournisseur
  • Sélectionner le fournisseur. Dans ref fournisseur, rentrer le nom de l'opération (SGT*). Rentrer la date de facturation. Créer brouillon.
  • Ajouter une ligne - Produit/Service en sélectionnant Frais CCM - 8€ puis ajouter. Et enfin valider.

Payer une facture

  • Onglet Compta/Tréso
  • Sélectionner la facture à payer.
  • Émettre règlement.
  • Entrer la date du paiement, son mode et entrer le montant payé.

Rapprocher les écritures | Régulariser les comptes entre dolibarr et cmut

  • Se connecter au compte crédit mutuel
  • Dans dolibarr, onglet Banque/caisses
  • Cliquer sur Compte courant
  • Écritures
  • Bouton Rapprocher
  • Vérifier qu'il y a concordance entre le cmut et les écritures.
  • Cocher les cases des écritures correspondantes
  • Inscrire la date du jour au format YYYYMMDD
  • Valider
doc/doc_dolibarr.1507845898.txt.gz · Dernière modification: 2017/10/13 00:04 par mattsup